Rééquilibrage de portefeuille
Calculez les arbitrages nécessaires pour revenir à votre allocation cible. Identifiez les sur-pondérations et sous-pondérations par rapport à votre stratégie.
Pourquoi cette page ?
Maintenir la discipline de votre allocation cible sans calcul manuel
Identifier précisément quoi acheter, vendre ou réduire pour rééquilibrer
Éviter le biais émotionnel en suivant une allocation rationnelle et définie
Comment ça marche ?
Définissez votre allocation cible en pourcentages par classe d'actifs
Le simulateur compare votre allocation actuelle à la cible
Recevez les montants précis à arbitrer pour revenir à l'équilibre
Cas d'usage
Investisseur 80/20 (actions/obligations) dont le portefeuille est passé à 88/12 après une hausse
Gestionnaire d'un portefeuille multi-classes rééquilibrant trimestriellement
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