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01 · PatrimoineModule patrimoine
Patrimoine

Détail d'une enveloppe

Page individuelle pour chaque enveloppe patrimoniale : positions détaillées, historique des mouvements, performance et métadonnées personnalisées.

Pourquoi cette page ?

01

Zoomer sur une enveloppe spécifique (ex : PEA) sans bruit des autres actifs

02

Consulter l'historique complet des versements, retraits et arbitrages

03

Analyser la performance de chaque enveloppe indépendamment

Comment ça marche ?

01

Cliquez sur n'importe quelle enveloppe depuis la vue d'ensemble

02

Consultez les positions détaillées avec leur prix de revient et plus-value latente

03

Accédez à l'historique des mouvements et aux métriques de performance

Cas d'usage

→

Investisseur voulant analyser la performance de son PEA séparément de son CTO

→

Épargnant consultant l'historique de ses versements sur son assurance-vie

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