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01 · PatrimoineModule patrimoine
Patrimoine

Comptes bancaires

Centralisez les soldes de vos comptes courants et d'épargne bancaires. Suivi de la liquidité disponible et répartition de votre trésorerie.

Pourquoi cette page ?

01

Avoir une vision claire de votre liquidité totale disponible à tout moment

02

Suivre la répartition de votre trésorerie entre différentes banques

03

Identifier les comptes inactifs ou sous-utilisés à optimiser

Comment ça marche ?

01

Ajoutez chaque compte avec son solde actuel et sa banque

02

Mettez à jour les soldes régulièrement ou à chaque relevé bancaire

03

Consultez votre liquidité totale intégrée dans votre bilan patrimonial

Cas d'usage

Client multi-bancaire (BNP, Boursorama, Revolut) voulant son solde total en temps réel

Chef d'entreprise distinguant comptes pro et comptes perso dans son bilan

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